A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.25，收报4065.58点；证成指跌0.33，收报13906.73点；创业板指跌0.73，收报3236.46点。沪京三市成交额2.16万亿，较昨日小幅缩量309亿。

　　行业板块涨跌互现，采掘行业、能源金属、电池、珠宝饰、化学原料板块涨幅居前，商业百货、酿酒行业、旅游酒店、航空板块跌幅居前。

　　个股面，上涨股票数量过2700只，逾60只股票涨停。采掘行业大涨，准油股份涨停。化工板块走强，沧州大化、金牛化工、百川股份、百花涨停。固态电池震荡走，科森科技、鼎胜新材涨停。人形机器人概念表现活跃，五洲新春、联诚精密、天奇股份涨停。消费类股票走弱，皇台酒业跌停。

　　行业资金流向：31.64亿净流入电池

　　行业资金面，截至收盘，电池、化学制品、电子元件等净流入排名靠前，其中电池净流入31.64亿。

　　净流出面，通信设备、互联网服务、文化传媒等净流出排名靠前，其中通信设备净流出40.25亿元。

　　今日要闻

　　伊朗突发！美国国务院：尽快离开！石油、黄金集体反攻！

　　伊朗局势似乎并未好转！据央视新闻报道，美东时间2月5日，美国国务院通过“虚拟驻伊朗德黑兰使馆”发布安全警告称，伊朗全国范围内持续加强安全管控，局势依然紧张。美敦促美国公民尽快自行离开伊朗，并制定不依赖美国政府协助的离境计划。如暂时法离境，应就地避险，储备要物资，避示威活动并保持低调。

　　马斯克再谈“太空GPU”畅想：36个月内太空会是部署AI的便宜去处

　　世界富表示，把数据中心送上太空，核心原因是电力的增量跟不上芯片的产出。他也指出，把太阳能电池板送上太空的做法，除了太空中能源率、不需要额外配备电池外，大的好处是能去开设光伏农场的繁杂审批手续。

　　八部门发文 中药工业未来五年这样干

　　2月5日，工业和信息化部等八部门印发《中药工业质量发展实施案（2026—2030年）》。《实施案》提出了未来五年的发展目标：到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成，中药原料持续稳定供应能力进步增强，数智化、绿化水平明显提升，批关键技术取得突破，产业协同创新水平显著提。

　　光纤光缆大爆发！则利好突然来袭！

　　光纤光缆大爆发！2023年—2024年受产能过剩、运营商集采压价持续下跌，2025年Q2散纤价跌至20元/芯公里(近十年低位)，2025年下半年环比上涨15-20至24元/芯公里，2026年1月迎来爆发式上涨，摆脱此前运营商集采定价压制，保温护角专用胶由散纤市场主定价。

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　　机构观点

　　中金公司：黄金牛市的终局剧本已经比较明朗，但牛市仍能持续段时间

　　中金研报称，我们认为本轮黄金牛市的终局剧本已经比较明朗，种可能是美联储结束降息周期，开始启动缩表；另种可能是美国AI革命取得重大进展，提经济增长并降低通胀。由于目前美联储政策与美国经济都尚未出现拐点，我们认为黄金牛市仍能持续段时间。未来几个月美国增长与通胀上行，可能仍会压美联储降息预期，对市场造成些扰动。我们建议战略上维持配黄金，利用市场回调逢低吸纳。

　　华泰证券：看好2026年风电光伏盈利修复，太空光伏或造新业态

　　华泰证券指出，近期风电光伏公司陆续完成2025年业绩预告披露，从预期业绩来看，2025年四季度风机受制于国内低价陆风项目集中交付，盈利能力或有所承压，光伏企业亏损普遍加大，主要系银价大幅上涨致电池组件成本上升。展望2026年，华泰证券重申风电光伏板块盈利修复趋势：1）风机订单价格自2024年四季度以来持续回暖，考虑到前期低价订单交付步入尾声，涨价订单逐步交付支撑盈利修复。2）光伏需求走低预期下，供应链或强化质量与成本把控，加速功率产品与贱金属入，有望驱动盈利修复。同时，太空光伏或造新业态，近期SpaceX宣布收购xAI，造太空-地面-力生态，光伏龙头研发积累厚，跨界优势显著，风电企业或受益于前瞻投资布局。

　　天风证券：全球risk off后的修复主线

　　据天风证券研报，全球金融市场在近期经历调整后，未来走势各异。预计美股在中期选举前将维持震荡上涨，主要受地缘冲突缓和、经济预期及降息预期等因素支撑。美债在沃什偏鸽派立场下，短端收益率有望下行，但因财政、关税及地缘不确定，期限与通胀溢价可能上升。美元短期内预计先升后降，人民币或呈现窄幅波动。黄金短期内可能宽幅震荡，但年内有望重回升浪。油价受美伊关系影响短期震荡上行，而国内股市春节前或震荡，节后或迎"春季躁动"行情。

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